AI 质检系统 · 使用说明
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外贸 AI 质检系统

让每一次客户跟进
都经过 AI 质量把关

从阿里巴巴国际站自动抓取聊天记录，交由 AI 诊断跟进质量、识别高危信号、追踪持续未解决问题，并通过飞书实时推送预警——让管理者真正掌握每位业务员的跟进状况。

🤖
全自动 RPA 抓取
🔍
AI 结构化质检报告
🚨
三轮未解决强预警
📲
飞书实时通知推送

系统组成

本系统由两个独立部分协同工作，缺一不可：

组件运行位置职责
Chrome 插件安装在业务员的 Chrome 浏览器中在阿里巴巴国际站页面抓取聊天记录和 CRM 数据，发送至后台
AI 质检后台部署在 Vercel 云端（本站）AI 分析、报告展示、问题追踪、数据统计、飞书通知
⚠️ 两者必须同时正常运行。插件负责「采集」，后台负责「分析」，插件配置的「大本营地址」必须指向本后台的域名。

一Chrome 插件

插件安装在业务员电脑的 Chrome 浏览器中，打开阿里巴巴询盘列表页后，右侧会自动弹出控制面板。

安装步骤

1
开启开发者模式：Chrome 地址栏输入 chrome://extensions/，右上角打开「开发者模式」开关。
2
加载插件：点击「加载已解压的扩展程序」，选择插件所在文件夹（包含 manifest.json 的目录）。
3
初始配置：打开阿里巴巴询盘列表页，右侧悬浮面板填写：
  • 业务员姓名：填写自己的名字（系统优先自动识别，此处作为兜底）
  • 大本营地址：填写本后台系统域名，如 https://你的域名.vercel.app
填完后点「保存基础设定」，绿色提示表示保存成功。

模式一：手动抓取指定时段

适合定期（如每周一次）对特定时间段内的客户进行质检。

1
设置筛选条件：选择「更新时间」或「创建时间」，填写起止日期。
2
预检标记：点击「预检标记」，符合条件的客户卡片高亮蓝色边框，不符合的半透明显示。此步骤只标记，不抓取。
3
开始提取：确认标记无误后点击「开始提取」，插件自动逐一打开客户详情页采集数据并发送至后台 AI 质检。进度条显示当前处理状态。
4
等待完成：全部完成后面板提示「任务完成，共处理 N 个客户」。随后在后台「质检报表」刷新即可看到新记录。
⚠️ 抓取过程中不要关闭浏览器或切换 Chrome 账号。插件会自动开关标签页，每处理一个客户约需 10～30 秒。

模式二：全自动托管监控

适合日常挂机监控，自动检测有新动向的客户并增量质检。

1
设置间隔：在面板「自动间隔」处设置检测频率（默认 2 小时）。
2
启动托管：点击「启动全自动托管」，插件扫描当前页面，识别时间戳比上次更新的客户并自动处理，完成后进入休眠，下次定时自动唤醒。
3
停止托管：随时点击「强制终止任务」即可停止。关闭浏览器也会终止。
💡 托管模式只抓「有新动向」的客户，不重复抓取静止客户，效率高且不影响阿里巴巴页面正常使用。

二质检报表 /records

插件抓取完成后，所有质检记录汇总在此页面。管理员看全部业务员数据，业务员只看自己名下的客户。

风险等级说明

高危客户强烈不满、威胁取消订单、长期无回复（超7天）——需立即介入
警告有明显疑虑、价格争议、进度停滞超1周——需重点关注
健康沟通正常、客户积极回应——保持节奏即可

如何使用

1
筛选记录：顶部筛选栏可按业务员姓名、风险等级、客户名称搜索过滤。
2
查看报告：点击任意一行记录，跳转至该客户的质检明细页（三栏详情视图）。
3
重新质检：在质检明细页可对同一份数据重新触发 AI 分析，新报告会追加在历史记录中。

三质检明细 /qa/[id]

三栏布局：左侧客户列表快速切换，中间完整聊天记录，右侧 AI 分析面板。

区域内容操作说明
顶部需求栏AI 提取的产品需求、价格单证需求，带确认状态标签一眼掌握客户核心诉求，无需翻聊天记录
聊天记录（中栏）完整对话时间线，含发送时间、收发方向点击「重新分析」可对本条记录再次触发 AI 质检
AI 报告（右栏）风险诊断、亮点评价、问题清单、改进建议、知识库引用展开各子项查看详情；多次质检的历史报告可切换
客户时间轴同一客户历史质检记录的风险变化轨迹直观看出客户关系是在好转还是恶化
未解决问题该客户当前持续未解决的问题列表（含出现次数）≥3次标红，说明该问题已触发三轮预警
深度复盘触发 AI 生成更详细的跟进策略分析点击「生成深度复盘」，等待约20秒
💡 右侧面板宽度固定，左侧客户列表可用于快速在多个客户间切换，无需返回报表列表页。

四数据分析 /analytics

暗色主题的数据看板，从多维度审视整体业务状况。所有柱状条支持悬停查看涉及的具体客户，点击客户名称直接跳转质检明细。

模块看什么怎么用
KPI 看板业务员数、总归档客户、高危数、整体健康度页面顶部四格，快速评估当前业务整体状态
业务员横向对比各人高危/警告/健康占比堆叠条健康度低的业务员需重点辅导；悬停查看其具体高危客户
国家/地区分布各国客户数量及高危比例识别高风险市场；悬停可看该国具体客户列表
高频问题类型AI 报告中提炼的问题聚类排行发现团队最集中的跟进短板，指导知识库建设方向
询盘产品分布AI 提取的产品需求频次排行了解哪类产品询盘最多，指导备货和话术准备
跟进频率趋势近12周质检记录数折线图业务活跃度变化一目了然；波谷可能对应节假日或业务波动
客户沉默预警超30天无新记录的客户点击直接跳转该客户最新质检记录，立刻发起跟进

五话术运营分析 /ops

从聊天记录和 AI 报告中提炼高频信息，帮助团队从话术层面发现系统性改进机会。同样支持悬停查客户、点击跳转。

模块数据来源如何利用
聊天高频关键词云原始聊天记录文本分词价格词高频 → 调整报价策略；质量词高频 → 补充认证说明
客户关注热点主题AI 质检报告的 critique 字段将排名前3的主题录入知识库，AI 质检时自动引用改进建议
业务员沟通覆盖率有聊天数据的质检记录占比覆盖率<50% 说明插件未完整抓取该业务员数据，需排查插件状态

操作步骤

1
查看关键词云：悬停任意关键词，右侧弹出涉及该词的客户列表，点击客户名跳转详情页核查原文。
2
挖掘热点主题：查看「客户关注热点」排行，将排名靠前的主题（如「货期延误」「最低起订量」）整理成应对方案，录入企业知识库。
3
检查覆盖率：若某业务员覆盖率异常低，在「系统设置 → 抓取运行日志」查看该业务员相关日志，确认插件是否正常运行。
💡 建议每周查看一次，将新发现的高频客诉主题及时沉淀进知识库，AI 质检质量会持续提升。

六复盘中心 /review

三大模块：持续未解决问题追踪、跟进超期提醒、季度复盘报告。

持续未解决问题

系统自动跨质检批次追踪同一客户反复出现的问题：

1
自动关联：每次质检后，AI 识别的问题与该客户历史问题库比对，相似问题（前20字匹配）自动累加出现次数。
2
三轮预警触发：同一问题出现 ≥3 次且未解决 → 标红「三轮预警」+ 立即发送飞书强提醒给业务员和管理员。
3
标记已解决：管理员在此页面点击「标记已解决」按钮，或在质检明细页手动处理后自动消除。
🚨 三轮预警代表该客户风险已累积到需要管理层直接介入的程度，不建议仅由业务员自行处理。

跟进超期提醒

超期时长显示颜色建议行动
7～13 天橙黄色业务员主动发出跟进问候
14～29 天橙红色重新激活：发送新报价、样品信息或节日问候
≥30 天红色列入沉默客户；考虑更换跟进策略或交由主管处理

点击客户名可直接跳转至该客户最新质检明细，查看历史沟通并制定下一步策略。

季度复盘报告

1
自动生成：每季度首月1日上午9点自动触发，包含：本季总质检数、高危客户数、新增客户数、业务员健康度排名。
2
手动触发：管理员在页面右上角点击「立即生成季度报告」，适用于临时汇报或月中对齐。
3
查看报告：报告以卡片形式展示在页面下方，可保存截图用于管理会议。

七企业知识库 /kb

知识库是 AI 质检建议质量的核心。录入的内容会在 AI 质检时自动匹配引用，生成更贴合公司实际的改进建议。

建议录入哪些内容

类别示例内容效果
销冠话术面对价格压力时的标准应答、临门一脚话术AI 在建议中直接引用，业务员开箱即用
产品参数说明各产品规格、认证、MOQ、交期客户提到该产品时 AI 自动补充关键参数提醒
高频客诉处理方案货期延误道歉方案、质量投诉处理流程出现对应问题时 AI 给出公司标准解决方案
价格谈判策略阶梯报价逻辑、让利底线、捆绑销售方案AI 在价格类问题建议中引用公司策略

操作步骤

1
新增条目：点击「新增知识条目」，填写标题、分类标签和正文内容，保存。
2
生效时机：下次有质检任务触发时，AI 会在 Prompt 中自动附带匹配到的知识条目。无需重新配置，自动生效。
3
定期维护：建议每月结合「话术运营分析」的热点主题更新一次知识库，确保内容时效性。

八模拟练习 /training

AI 扮演来自不同国家的外贸买家，与业务员进行真实场景对话练习，结束后给出沟通评分和改进建议。

操作步骤

1
选择角色：从角色库中选择买家画像（如：印度中间商、欧洲零售商、中东大宗采购商等）。
2
开始对话：以业务员身份与 AI 买家自由对话，模拟真实询盘场景。AI 会根据角色设定做出符合该国家风格的回应。
3
查看评价：对话结束后（点击「结束练习」），AI 生成本次练习的综合评分：沟通节奏、需求挖掘、价格处理、成交意识等维度。
4
查看历史：在「练习历史」页面回顾历次得分变化，追踪成长进度。
✅ 建议新入职业务员在上岗前完成至少3个不同国家角色的模拟练习，主管可在「练习历史」查看成绩。

九自动化通知（飞书）

系统通过飞书机器人向业务员和管理员推送关键预警。以下是所有通知场景：

触发条件通知内容接收人
质检完成，发现高危客户高危预警 + AI 报告摘要 + 建议行动管理员
同一问题累计出现 ≥3 次三轮强预警，明确要求立即介入业务员 + 管理员
每天 UTC 00:00（北京时间8:00）今日待办晨报：高危/超期/待解决问题清单管理员（全局）+ 各业务员（仅自己的）
每月1日8点月度跟进汇总报告管理员
每季度首月1日9点季度复盘报告（趋势、排名、主要问题）管理员

飞书配置步骤（首次设置）

1
创建自建应用：打开 open.feishu.cn/app → 创建企业自建应用 → 进入「凭证与基础信息」页，复制 App ID 和 App Secret。
2
开通权限：进入应用「权限管理」，搜索并开启以下两项权限：
  • contact:user.id:readonly（通过手机号查找飞书用户 ID）
  • im:message:send_as_bot（机器人发送消息）
3
发布应用：「版本管理与发布」→ 创建版本 → 提交发布。未发布的应用权限不会生效。
4
填入后台：后台「系统设置 → 飞书通知配置」填入 App ID、App Secret 和管理员手机号（飞书注册的手机号），点「发送测试」，飞书收到测试消息即表示配置成功。
⚠️ 手机号必须是该飞书企业账号的注册号。若发送失败提示「找不到用户」，请确认手机号与飞书企业一致，且应用已正式发布。

十系统设置（仅管理员）

侧边栏底部「系统设置」悬停展开，包含以下子页面：

页面功能何时使用
/settings质检 Prompt 指令配置需要调整 AI 分析侧重点（如：加强价格风险识别）时修改
/settings/aiAI 接口 Key 和 Base URL首次使用或更换 AI 服务商时配置
/settings/notifications飞书 App ID / Secret / 管理员手机号首次配置或更换飞书账号时
/settings/feishu-logs飞书推送历史记录确认某条通知是否已成功发出，排查漏发问题
/settings/logsRPA 抓取运行日志业务员反馈「抓取了但没入库」时排查原因
/settings/operation-logs用户操作行为日志审计用，查看谁在何时进行了什么操作
/settings/system-health系统健康监控怀疑系统异常时查看数据库连接、API 响应状态
/settings/users员工账号创建与权限管理新员工入职或离职时增删账号，分配 ADMIN/SALES 角色

十一权限体系

角色可访问不可访问
ADMIN（管理员）全部数据、所有系统设置、标记问题已解决、手动触发报告、飞书配置、员工管理—
SALES（业务员）仅自己名下客户的质检报表、质检明细、数据分析（仅自己数据）其他业务员数据、系统设置、员工管理、标记已解决按钮
💡 账号创建由管理员在「系统设置 → 员工账号管理」完成，业务员无法自行注册。初始密码由管理员设定后告知本人，建议首次登录后修改。

数据流向

阿里巴巴询盘页面
↓ Chrome 插件抓取聊天记录 + CRM 数据
/api/rpa/sync（后台接口）
↓ AI 分析（OpenAI / 兼容接口）
QaRecord 入库（Supabase PostgreSQL）
↓ 提取 critique 问题清单
CustomerIssue 问题库（累计 occurrences）
↓ occurrences ≥ 3 且未解决
飞书三轮强预警推送

常见问题

Q：插件提示「致命网络错误」或「发送失败」
A：① 检查「大本营地址」是否正确且已保存（面板中点「保存基础设定」）；② 到 chrome://extensions/ 找到本插件点刷新按钮重新加载；③ 确认后台系统（Vercel）运行正常，尝试直接打开域名是否可访问。
Q：AI 报告显示「未配置 AI Key」
A：登录后台 → 系统设置 → AI 接口配置，填入 API Key 和 Base URL 后点保存。如使用 OpenAI，Base URL 为 https://api.openai.com/v1，Key 以 sk- 开头。
Q：飞书通知发送失败
A：常见原因：① 应用权限未开通 contact:user.id:readonly 或 im:message:send_as_bot；② 应用未正式发布（版本管理中需提交发布）；③ 手机号不属于该飞书企业账号。三者缺一均会导致发送失败。
Q：抓取显示成功但质检报表里看不到记录
A：可能原因：① 插件的「大本营地址」末尾多了斜杠或填错了地址，数据发到了错误的服务器；② 后台日志有报错（系统设置 → 抓取运行日志 查看）；③ AI 接口未配置导致分析环节报错，记录未能入库。
Q：托管模式下没有抓到新客户
A：托管模式只抓「时间戳比上次更新」的客户，若当前询盘列表页内所有客户均无新动向（无新消息），则正常进入休眠。可手动滚动到有新消息的客户所在页面再启动托管。
Q：数据分析页面看到的不是全公司数据
A：如果你的账号角色是 SALES，系统会自动只显示你名下的客户数据。需要查看全公司数据须由管理员账号登录。
Q：季度报告手动触发后页面没有更新
A：报告生成需要几秒钟，触发后刷新页面即可看到最新报告卡片出现在底部列表中。
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